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2019年9月我國內燃機行業市場經濟運行情況

關鍵詞 內燃機 , 汽車 , 工程機械|2019-10-16 10:06:32|來源 中國內燃機工業協會統計工作部
摘要 根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,9月,全國內燃機當月銷量環比較大幅度增長,與上年同月比基本持平。

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 9月,全國內燃機當月銷量環比較大幅度增長,與上年同月比基本持平;其中柴油機表現突出,環比、同比均增長,且環比增幅超20%,汽油機環比增長,同比基本持平。1-9月,內燃機銷量同比降幅較上月有所收窄,但仍延續了18年2月以來負增長的態勢,其中柴油機、汽油機銷量降幅均略有收窄。究其原因,主要是:9月是終端市場傳統旺季,汽車工程機械、農機、摩托車市場均表現較好,環比呈現較大增長;但與同期相比,銷量低于去年同期水平。1-9月的累計銷量仍呈負增長態勢。貿易摩擦的影響延續,行業經濟下行的風險依然存在,由于行業大企業抗風險能力強且權重高,行業經濟總體保持基本平穩運行狀態。

銷量總體概述:

9月,內燃機銷量421.45萬臺,環比增長13.03%,同比增長0.50%;功率完成21599.40萬千瓦,環比增長16.99%,同比增長1.99%;

1-9月內燃機累計銷量3400.25萬臺,同比增長-12.67%。累計功率完成171341.53萬千瓦,同比增長-10.49%。

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分燃料類型情況:9月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環比均較快增長;與上年同期相比,柴油機小幅增長、汽油機基本持平。具體為:與上月比,柴油機增長22.39%,汽油機增長11.98%;與上年同期比,柴油機同比增長5.48%,汽油機同比增長-0.10%。9月,柴油內燃機銷售44.66萬臺,汽油內燃機376.64萬臺。

1-9月柴油機累計銷量396.12萬臺,同比增長-1.53%;汽油機累計銷量3002.59萬臺,同比增長-13.99%。

分市場用途情況:9月,在分用途市場可比口徑中,與上月比,除發電機組用、園林機械用、通機用環比下降外,其他各分類用途均出現不同程度增長,增長區間在6.8%~31.3%。具體為:商用車用環比增長31.26%,農業機械用、工程機械用環比增長26.68%~29.16%;乘用車用環比增長15.74%;摩托車用、船用環比增長6.82%~10.25%;園林機械用、通機用環比增長-4.06%~-10.07%;發電機組用環比增長-29.55%。

與上年同期比,農業機械用、發電機組用、通機用同比下降,其他各分類用途同比增長。具體為:船機用同比增長22.14%;商用車用同比增長19.53%;摩托車用、園林機械用、工程機械用同比增長3.09%~5.57;乘用車用同比增長-1.81%;農業機械用同比增長-11.13%;發電機組用、通機用同比增長-32%。9月,乘用車用銷售179.14萬臺,商用車用27.50萬臺,工程機械用7.49萬臺,農業機械用28.42萬臺,船用0.23萬臺,發電機組用7.29萬臺,園林機械用14.10萬臺,摩托車用154.85萬臺,通機用2.43萬臺。

1-9月累計銷量各分類用途除船用、商用車用外均為同比負增長。具體為:船用同比增長5.21%;商用車用同比增長0.27%;工程機械用、農業機械用、摩托車用同比增長-3.27%~-9.70%,通機用、園林機械用、乘用車用同比增長在-12.81%~-16.10%,發電機組用同比增長-32.62%。1-9月,乘用車用累計銷量1340.81萬臺、商用車累計銷量226.77萬臺、工程機械用累計銷量62.27萬臺、農業機械用累計銷量255.19萬臺、船用累計銷量2.00萬臺、發電機組用累計銷量86.92萬臺、園林機械用累計銷量158.87萬臺、摩托車用累計銷量1242.33萬臺、通機用累計銷量25.09萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

主要配套于農業機械的單缸柴油機,9月銷量環比較快增長,同比小幅下降,累計銷量與去年基本持平。9月,單缸柴油機銷售7.42萬臺,環比增長13.25%,同比增長-3.60%;累計銷量72.70萬臺,同比增長0.15%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、四方、金飛魚。其中配套于農業機械的9月銷量7.21萬臺,環比增長15.41%,同比增長-3.96%,累計銷量70.39萬臺,同比增長0.53%。

9月商用車產銷環比均10%以上增長,受其影響,配套商用車市場達60.70%的多缸柴油機銷量有所改善。9月多缸柴油機市場銷量環比大幅增長、同比小幅增長,同比累計降幅較上月繼續收窄。9月,多缸柴油機企業共銷售37.24萬臺,環比增長24.40%,同比增長7.50%,累計銷量323.42萬臺,同比增長-1.90%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、江鈴、錫柴、新柴、福康、東康、蜂巢動力前十名銷量占總銷量的73.19%,前十集中度較上月(73.00 %)略有增長;市場份額占比中:濰柴17.09%;玉柴10.20%;云內、全柴、江鈴、錫柴6.26%~8.55%,新柴、福康5.17%~5.33%;東康、蜂巢動力2.52%~4.17%。 

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9月,商用車用多缸柴油機銷量22.69萬臺,環比增長27.83%,同比增長8.82%,累計銷量196.32萬臺,同比增長-3.44%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發,其前十名銷量占總銷量81.80%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比18.74%,其后依次為玉柴10.64%,江鈴10.43%,云內、福康、錫柴占比為8.25%~9.13%;全柴、東康、重汽、杭發占比為2.67%~5.35%。

前期高基數影響,工程機械用累計銷量仍不如同期。用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.78%, 9月銷量7.01萬臺,環比增長30.84%,同比增長8.05%,累計銷量57.51萬臺,同比增長-2.17%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前十名銷量占其總銷量95.14%。

9月,乘用車市場產銷環比較快增長,同比仍下降。主要配套乘用車市場的多缸汽油機市場下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機9月銷量環比增長、同比繼續下降。9月銷售182.50萬臺,環比增長16.27%,同比增長-0.49%,累計銷量1359.65萬臺,同比增長-15.54%。在55家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、東風日產等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的59.06%。累計銷量前十的企業中,上通武漢、東本汽車、蜂巢動力、東本發動機同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為97.74%,9月銷售177.65萬臺,環比增長15.64%,同比增長-1.87%,累計銷量1328.91萬臺,同比增長-16.16%。

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貿易摩擦影響持續,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中,9月銷量環比小幅下降、同比快速下降,累計銷量同比降幅較大。9月銷售45.19萬臺,環比增長-0.78%,同比增長-15.95%;1-9月累計銷量474.66萬臺,同比增長-20.09%。銷量前五名企業為隆鑫、華盛、潤通、智慧農業、力帆內燃機。在園林機械配套中,9月,銷售14.10萬臺,環比增長-10.07%,同比增長4.49%。1-9月累計銷量158.87萬臺,同比增長-15.88%;在農業機械中,9月銷量17.34萬臺,環比增長42.24%,同比增長-15.20%;1-9月累計銷量146.24萬臺,同比增長-15.85%。

行業效益

據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)610家獨立核算的規上企業匯總數據,1-8月內燃機行業經濟運行三大指標同比均出現負增長,行業經濟運行基本在合理運行期間。從相關分析指標看,減稅降費新政利好的影響相對有限,不確定性因素較多,經濟活力增長略顯乏力,企業仍面臨著很多困難。但行業企業重視及加強了各種管理,經營管理質量有所提高。特別是在降成本、合理運用資金上有提升。雖然經濟下行的風險依然存在,但隨著國家落實降低實際利率水平的措施,以及利用定向降準等工具,加大對實體經濟支持的力度,相信內燃機行業經濟運行在合理區間是可期的。

1-8月內燃機行業主營業務收入2467.51億元,同比增長-3.25%,延續了1-7月負增長。其中:內燃機及配件行業1251.98億元,同比增長2.56%,增長比上月回落,汽車發動機制造業1215.53億元,同比增長-8.59%,比上月降幅縮小1個百分點;利潤總額249.52億元,同比增長-1.54%,比上月略有回落,其中:內燃機及配件行業為122.67億元,同比增長3.91%,汽車發動機制造業為126.85億元,同比增長-6.29%,繼續上月負增長;出口交貨值為154.83億元,同比增長-5.88%,環比減幅增大5個百分點,持續回落。其中:內燃機及配件行業為122.67億元,同比增長3.91%,與上月增幅基本持平,汽車發動機制造業51.24億元,同比增長-9.05%,回落近5個百分點。

從相關指標分析看,管理費用、利息費用同比均為正增長,營業成本、銷售費用、存貨同比均為負增長;環比看,財務費用降幅擴大,管理費用也有3個百分點降幅,利息費用增幅擴大;值得一提的是,財務費用繼上月降幅10個百分點后本月又下降7個百分點。說明企業在加速應收貸款回收、合理付款、調整貸款結構、減少利息支出等方面加強了管理見成效。

具體為:同比看,管理費用增長3.96%,利息費用增長16.18%,企業應收增長-1.3%,存貨增長-6.95%,其中:產成品存貨增長-2.26%,銷售費用增長-14.79%,財務費用增長-26.62%,營業成本增長-3.6%,企業資產負債率52.68%。

以上各項指標可以看出內燃機行業經濟運行基本正常,規模數據指標雖不盡人意,但質量效益指標還不能說不好。財務費用降幅大,營業成本降幅較上月略有增加,但降幅仍高于營業收入,存貨庫存繼續下降。利息費用同比增幅較高,資金運行成本高對企業生產經營有一定影響。

從重點企業集團(23家)效益數據分析,營業收入、利潤總額同比增長,出口交貨值同比增長為負。其分別為:11.86%、6.618%、-1.73%,新增指標研發費用35.93億元,同比增長24.17%。

企業效益整體表現不均衡, 23家中營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為6家,占比26%;其中營業收入同比增長的10家,利潤總額同比增長6家。

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行業進出口

中美貿易摩擦對內燃機行業進出口貿易影響延續。

據海關總署數據整理,1-8月內燃機行業進出口貿易延續了前幾個月下降趨勢,降幅略有縮窄,其出口降幅略大于進口,出口額略大于進口額,仍保持順差態勢。

1-8月進出口總額173.16億美元,同比增長-6.56%,比上月降幅略有擴大,其中,進口72.81億美元,同比增長-6.69%,出口100.45億美元,同比增長-6.47%。

在進口總額中,同比增長的有:柴油機增長22.88%,發電機組增長5.11%,同比下降的有:汽油機和內燃機零部件,分別下降-15.4%、-12.84%。進口細類增長主要有船舶用柴油機、機車用柴油機,分別增長41.46%、146.43%。

在出口總額中,各分類均為負增長,柴油機和內燃機零部件降幅較小,汽油機和其他類機型、發電機組降幅較大;在柴油機中,增幅明顯的是船舶用內燃機,增長17.44%;降幅較大的是機車用柴油機,增長-34.68%;在汽油機中,增幅較大的是車用往復活塞發動機250ml<排量≤1000ml,增長43.71%,比上月回落5個百分點,排量>3000ml車輛用往復式活塞發動機增長18.56%,增幅次之,但其比上月27.70%減幅較大。

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