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2018年6月份剛玉碳化硅等大宗耐火原材料市場分析

關鍵詞 剛玉 , 碳化硅 , 棕剛玉 , 白剛玉 , 鋁礬土|2018-07-02 10:21:39|來源 耐材之窗
摘要 6月大宗耐火原料市場環比繼續維持下跌態勢,跌幅收窄跡象明顯,同比漲幅繼續下探;鋁礬土生礦再次趨緊,熟料去庫存持續進行;鎂砂市場延續前期陰跌行情,冷熱門產品差異化繼續發展,好貨不愁賣...

  6月大宗耐火原料市場環比繼續維持下跌態勢,跌幅收窄跡象明顯,同比漲幅繼續下探;鋁礬土生礦再次趨緊,熟料去庫存持續進行;鎂砂市場延續前期陰跌行情,冷熱門產品差異化繼續發展,好貨不愁賣,次貨忙降價;鱗片石墨價格維穩,供應與需求雙降下保持維穩行情摸索前行;碳化硅進入“回頭看”節點,局部調整下微波暗涌;氧化鋁完成過山車行情后繼續陰跌短期內仍難言向好,白剛玉相關氧化鋁基產品價格一路尾隨;本月大宗原材料價格繼續保持降溫態勢。

  具體情況如下:

  鋁礬土:

2018年1-6月孝義86-88鋁礬土價格走勢圖

070202.png

  陽泉地區:6月初陽泉地區80鐵皮豎窯價格在1350-1450元/噸,85鐵皮豎窯鋁礬土1750-1850元/噸;85倒焰窯鋁礬土1900元/噸左右,88倒焰窯鋁礬土2200元/噸(以上價格均為塊料出廠不含稅價格),隨著生礦品味下降,市場價格維持暫穩的現狀。

  目前,一切價格高位穩定的的動能都是生礦價格高企。前期我們也說過生礦價格高漲的情況,近期結合生產企業反饋我們發現陽泉乃至其他地區的生礦異常緊張的情況有惡化的態勢。有生產企業反饋目前他們附近就已經出現因為缺乏原料而停產的企業,如果此情況沒有緩解他們也將面臨停產的困境。2017年企業因為環保而停產,現在來看缺乏原料而停產的趨勢已經在發展。

  下游:雖然鋁礬土市場生礦等成本高企,但是下游客戶的采購熱情并不高。據悉傳統6月到9月屬于一年中鋁礬土銷售的淡季,就從生產企業處了解的情況,確實是比去年更淡一些。礬土企業走貨不暢,原料緊張且價格高漲,我相信很多鋁礬土企業都會反饋今年的市場很難受。

  目前的市場情況并不明朗,制品企業如果需要采購價格是一方面,產品質量更應該是需要考量的地方。

  貴州地區:6月5日,貴州地區88回轉窯礬土塊料價格在1950元/噸左右,85回轉窯塊料價格為1650-1750元/噸,80回轉窯塊料價格在1250-1350元/噸,市場價格暫穩,煤改氣整改行動已經開始。(以上價格為出廠不含稅價格)

  生礦情況:目前貴州地區鋁礬土生礦在逐步恢復到正常水平,由于現在山西鋁土礦禁采的情況,目前有較多的河南等地采礦需求積壓到貴州地區,使得本就緩慢恢復的鋁礬土生礦供應再次進入緊張狀態,目前市場的供應已經開始趨緊,生礦價格目前還沒對供應趨緊有較大體現。耐材之窗也在此呼吁按需采購,大量囤積鋁礬土生礦對整個市場價格的擾亂作用較大同時也不利于市場恢復平靜,對任何一方無利。

  熟料情況:目前窯爐整改的政府行為已經開始,貴州地區的豎窯鋁礬土已經接近于全面停產狀態,其他窯爐生產還算稍好。由于該地區豎窯礬土主要是輕燒礬土,會供應到當地棕剛玉生產企業,因此,若停產持續,恐怕會讓棕剛玉企業生產陷入困境。

  目前,整改正在進行中,下一步豎窯如何改,什么整改標準,成本將增加幾何,耐材之窗將持續匯總發布。

  孝義地區:6月上旬,孝義地區主流回轉窯鋁礬土價格為80塊料為1200-1250元/噸左右、85塊料為1600-1650元/噸左右、88塊料為1850-1950元/噸左右(以上價格為出廠不市場含稅),回轉窯市場均維持穩定價格走勢運行。

  整改情況:目前孝義地區回轉窯企業整改驗收工作依舊還在進行中,現在回轉窯企業整改的重點還是脫硫工作,從了解已經有部分回轉窯企業已經進入整改后的試生產階段,預計本月下旬這些企業將逐步恢復到正常的水平。從試生產后的企業反饋的成本核實來看,后期市場能正常生產的回轉窯鋁礬土價格80回轉窯塊料在1350元/噸左右、85回轉窯鋁礬土塊料在1550-1650元/噸、88回轉窯鋁礬土塊料價格在1950元/噸。核算后的企業新料鋁礬土價格與現階段報價差距不大,其中80鋁礬土核算后價格稍有上漲。目前各項數據耐材之窗在逐步匯總等一些企業正常生產后我們將再次統計修正價格數據保證數據與市場價格的一致性。

  生礦情況:從孝義鋁礬土企業處了解到孝義的各大鋁礬土生礦的對外供應也處于緊張狀態,也從生產企業處了解目前孝義鋁礦一、二、三期也處于停產狀態。目前即使是多年的合作生礦企業也不敢保證對礬土企業能穩定供應,由于孝義鋁礬土生礦緊張情況還在進行中,如果這一情況持續且企業對成本增加的超過了企業的承受能力,技術在鋁礬土銷售的疲軟狀態下,不排除后期鋁礬土企業有調價的可能。

  碳化硅: 

2018年1-6月寧夏97-98黑碳化硅價格走勢圖

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  據了解,寧夏(6月1日-7月1日)、內蒙古(6月6日-7月6日)迎來為期一個月的中央環境保護督察“回頭看”,碳化硅企業的生產受到一定的影響,也有廠家陷入停產、減產狀態。

  有寧夏地區一企業表示,部分品種碳化硅供應緊張,合同簽到了7月底,價格上調400元/噸,SiC≥98%顆粒料出廠含稅報價在7100元/噸,SiC≥97%顆粒料出廠含稅報價在7000元/噸;也有企業表示市場較為混亂,暫停報價;還有企業表示,目前碳化硅有庫存,價格暫時沒有調整。

  甘肅地區兩家碳化硅企業因寧夏地區碳化硅企業情況,上調碳化硅價格100元/噸、300元/噸。多數生產廠家表示,碳化硅庫存量尚可,價格止跌企穩,暫不上調,要等到月底視煤炭市場情況再做安排。甘肅地區SiC≥98%顆粒料出廠含稅報價在6800-6900元/噸,SiC≥97%顆粒料出廠含稅報價在6600-6700元/噸,SiC:88-90%顆粒料出廠含稅報價在5600-5800元/噸。

  目前,碳化硅生產廠家一是擔憂環保回頭看的督查力度對生產的影響,再有就是環保對煤炭、硅石等原材料市場的影響,可能市場暗涌波濤到月底才能更為明朗。

  鱗片石墨:

2018年1-6月份鱗片石墨價格走勢圖 

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  山東地區:6月份山東地區鱗片石墨價格維持穩定,山東地區鱗片石墨-196主流價格4600-4900元/噸,-195主流價格4300-4600元/噸,-194主流價格4100-4400元/噸(以上價格均為現金出廠含稅價格)

重要事件:青島上合峰會召開在即,青島是鱗片石墨的重要產地,對于當地鱗片石墨的影響很可能會影響全國市場的走勢。

  影響以及預估:耐材之窗聯系近20家當地企業就他們反饋的共同影響做梳理:(1)開工情況:目前青島地區整體的開工情況在轉差,尤其是那些環保設施并不到位的企業,現在已經進入停產狀態,部分環保合格的企業自成生產問題不大但無法具體考證他們的真實性。(2)物流情況:據了解在上合峰會期間,中小重量的物流運輸已經限于停滯階段,大重量(1車)的物流運輸有企業反饋還算正常。預計其影響將持續到上合峰會結束后。(3)價格影響:目前了解各鱗片石墨生產企業的價格波動不大,對于后期是否調節價格他們都表示出謹慎態度。庫存供應方面:目前各企業都有部分庫存,并且東北產區鱗片石墨生產正常,對山東鱗片石墨的供應也有一些支撐作用。

  有小道消息反饋:上合峰會后山東將迎來2個月的環保大檢查,針對此一消息耐材之窗不做過多揣測,檢查與否如果是環保手續合格的企業耐材之窗認為影響不大,耐材之窗始終建議與環保合格企業合作其供貨的可靠性將提高很多。

  東北地區:6月東北地區鱗片石墨價格基本保持穩定。貨源偏緊是這兩個月的一大特點,目前主流-196價格為4400-4700元/噸、-195價格為4200-4500元/噸、-194價格為4000-4300元/噸(以上價格均為現金出廠含稅價格)。

  本月針對東北地區鱗片石墨企業生產情況進行調查由于東北地區的石墨礦主要集中在蘿北地區,蘿北地區大型石墨礦的開工情況就值得關注,我們從生產企業或者加工企業處了解到由于當地政府有對石墨礦有嚴格的控制,尤其是提高產品附加值方面也要求當地企業摒棄低附加值產品,逐步發展球狀石墨、高純石墨、膨脹石墨等深加工產品。目前能夠達到環保以及政府對深加工的要求企業不多,進而造成鱗片石墨的供應處于偏緊狀態。

  下游方面:由于環保以及市場淘汰機制影響,鱗片石墨下游耐材企業對于其需求量也有下滑趨勢,尤其是耐火材料行業之前的欠款等情況,鱗片石墨對于這類企業新客戶的接納非常謹慎。以上兩方面互相影響下,雖然供應表現出偏緊狀態,但耐材行業需求緊縮的情況互相抵充造成市場價格波動非常下,即使價格有波動也是對新客戶這有影響。綜上所說,短期這種情況不會打破,價格將維持偏穩局面運行。

  工業氧化鋁:

2018年1-6月山東地區工業氧化鋁價格走勢圖 

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  進入6月份,氧化鋁價格再度下調,目前山東、河南地區工業氧化鋁價格再度降至3000-3030元/噸(含稅出廠)。部分小企業價格甚至已經降至3000元/噸以下。

  5月31日俄羅斯鋁業在幾內亞的FRIGUA氧化鋁廠順利投產,恢復生產;該廠是幾內亞境內目前唯一氧化鋁加工廠,也是非洲第一家氧化鋁廠,位于幾內亞KINDIA大區FRIA地區;該廠設計年產量為65萬噸,到2026年提高到100萬噸。隨著該廠的投產,市場貨源的增多,或將進一步拉低國際氧化鋁價格的可能。

  據悉,目前澳大利亞氧化鋁FOB價格已經降至465美元/噸,再度下滑,氧化鋁出口窗口基本關閉。然現階段,國內需求面未有改觀,下游客戶接貨意愿不強,市場成交偏淡。部分企業表示,隨著市場炒作氛圍的逐步消散,氧化鋁價格也在逐步回調。但何時止跌企穩仍有待商榷。

  就當前形勢分析,國內氧化鋁市場短期內仍難言向好。

  棕剛玉:

2018年1-6月河南地區棕剛玉價格走勢圖 

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  據了解,河南地區棕剛玉塊料含稅出廠價格在4200-4300元/噸不等,Al2O3≥95%傾倒爐段砂市場價格在4900-5200元/噸(含稅出廠)。細粉報價在5100-5300元/噸(含稅出廠),部分企業下調100元/噸左右,市場交投重心下行,價格略有走軟。

     據悉,近期棕剛玉開工方面有所上漲,場內貨源供應有所增加,但與之相對的是下游需求并未隨之增加。目前,下游制品企業、鋼廠企業等工業企業限產錯峰生產,使得棕剛玉需求未達到預期,市場價格略有走軟。

  不過在環保高壓之下,當地棕剛玉生產企業開工并不穩定,時開時停居多,加之上游鋁礬土價格處于高位,棕剛玉生產企業成本壓力不減,挺價意愿較強,后期棕剛玉市場或將維持偏強震蕩走勢。 

  白剛玉

2018年1-6月河南地區白剛玉價格走勢圖

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  據了解,河南地區白剛玉Al2O3≥99%段砂主流價格在5300-5500元/噸左右(出廠含稅),細粉價格在5450-5650元/噸不等(出廠含稅),再度下調100元/噸。

  據了解,工業氧化鋁價格再度下跌,山東、河南地區工業氧化鋁價格再度降至3000-3030元/噸(含稅出廠)。部分小企業價格甚至已經降至3000元/噸以下。受原料成本拖累,白剛玉價格再度下跌。

  據了解。白剛玉企業一般都是按照訂單生產,但下游用戶接單情況較為清淡,一般以消耗前期庫存為主,且在買漲不買跌的心理作用之下,市場觀望情緒加重,筆者隨機采訪一些白剛玉生產了解到,部分廠家對白剛玉市場預期表示悲觀,若工業氧化鋁的價格再度下跌,則白剛玉仍有下行的可能。

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